[포쓰저널=김지훈 기자] KB금융지주(회장 윤종규)는 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것으로, 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

15년 만기 후순위채권 발행 금융지주계열 최초다.

10년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 60bp’, 15년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 65bp’의 스프레드로 발행돼, 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록했다.

한편, 후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 16bp 개선(2019년말 잠정 기준 14.48%에서, 발행 후 14.64%) 됐다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적”이라며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”고 말했다.