[포쓰저널=김지훈 기자] KB금융지주는 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권을 6000억원 규모로 발행했다고 19일 밝혔다. 국내 금융사가 발행한 신종자본증권 중 역대 최대 규모다.

신종자본증권은 영구채로써 만기가 정해져 있지만 발행하는 회사의 결정에 따라 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정되는 채권이다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션(되살 수 있는 권리)으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

KB금융 관계자는 “최근 진행된 수요 예측에서 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행하게 됐다”며 “신종자본증권 7년 콜옵션 발행은 국내 최초 사례로 KB금융이 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다”고 설명했다.